🏆 股市王牌 — 2026年07月31日（四）盤後解盤

📌 韓國股市共鳴：韓國三星漲26%，海力士漲29.95%（接近30%漲停板）。記憶體族群全球共振，台韓同步大漲。

📌 融資面分析：台北市場融資減幅（21.8%）大於大盤跌幅（18.3%），OTC減幅30%但融資只減24%，講者認為融資減幅數據未必能直接推論強彈，批評市場分析師過度簡化解讀。

今日記憶體族群全面漲停：南亞科（2408，TWSE）、華邦電（2344，TWSE）、群聯（8299，TPEx）、晶豪科（3006，TWSE）。講者指出，記憶體族群在本次下跌中「跌得不夠深」，因此反彈力道相對有限、但也因此較為穩健。

重要催化劑：韓國海力士漲近30%帶動全球記憶體股共振；晶豪科（3006）Q2 EPS達20.21元（Q1僅約7元），財報爆發性成長為最顯著催化劑。

風險：記憶體族群跌幅有限，反彈空間也可能不如其他超跌族群。下週7月營收公佈將是關鍵催化劑或風險事件。
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PCB族群今日全面漲停：台光電（2383，TWSE）、台燿（6274，TPEx）、欣興（3037，TWSE）、南電（8046，TWSE）。講者點名「載板」為本次修正中抗跌、且未來主流之一，認為PCB類股籌碼未受投信大幅砍壓，具備主流潛力。

台光電昨日昨天最高殺至跌亭後今日跳空漲停，展現強勁反彈動能。講者節目尾聲再次強調PCB（載板）為當前最熱門族群之一。

今日漲停個股：台積電（2330，TWSE）、中砂（1560，TWSE）、世禾（3551，TPEx）、創意（3443，TWSE）。

講者明確鎖定2奈米供應鏈核心名單：台積電（2330）、精材（3374，TPEx）、中砂（1560，TWSE）、昇陽半導體（8028，TWSE）。強調「不會因股價修正改變對其基本面的看法」。中砂前期超跌，今日展現超跌反彈利潤。
[EVID:youtube:7Z1SDIsHDvM#seg0765 @00:27:25] →跳到原片

講者CPO第一首選已從環宇-KY（4991，TPEx）轉換為「蓮雅」（未確認代號，逐字稿中僅以語音出現，無法從標題或STOCK_REFERENCE確認官方名稱及代號，本報告不列入個股推薦）。

聯電（2303，TWSE）：CPO相關晶圓已開始交貨，Q2財報良好，講者給出參考進場價108.5元並明確要求設停損。今日跳空漲停，驗證其CPO晶圓交貨的市場認可。
[EVID:youtube:7Z1SDIsHDvM#seg0784 @00:28:02] →跳到原片

大立光（3008，TWSE）帶頭，先進光（3362，TPEx）等昨日殺至跌亭後今日漲停。講者認為光學鏡頭不用擴大到其他族群，就在現有幾檔個股中尋找機會即可。

事實（可交叉查核）：

• 台積電（2330）今日漲停（收盤2,425元，漲停幅度10%，約漲220元）
• 台股加權指數單日上漲約3,186點
• 電子類股單日漲9.19%
• 202家個股漲停
• 外資買超675.5億、投信買超333.8億
• 韓國海力士漲約29.95%（接近30%漲停板）
• 台灣50正二（00631L）漲18.7%

講者主觀意見（需審慎評估）：

• 「台股若扣除關股與台積電，其實跌到三萬五千點」→ 講者的估算方式，非官方計算
• 「融資減幅比跌幅大不等於強彈」→ 對市場普遍說法的反駁，需觀察後市驗證
• 「記憶體跌不夠深，所以也漲不夠多」→ 個人預判，存在不確定性
• 晶豪科（3006）Q2 EPS 20.21元 → 需至MOPS確認官方財報數字
• 聯電（2303）Q2財報良好 → 需至MOPS確認
• CPO首選「蓮雅」→ 口語名稱，無法確認官方代號，本報告不列入

📈 多方訊號

• 台積電（2330）漲停，距歷史高點僅110元，若突破將進一步帶動指數
• 外資+投信合計買超超過1,000億，籌碼大幅改善
• 202家漲停，多空轉換明顯，月線支撐39,228精準守住
• PCB、記憶體、2奈米半導體供應鏈三大主流同步爆發
• 韓國記憶體股共振，全球科技資金重回流入
• 晶豪科（3006）Q2 EPS大幅增長，財報驅動補漲機制啟動

📉 警戒訊號

• 漲太快：從底部39,384反彈已超過3,000點，個股選股難度大增
• 台股指數接近壓力區44,089點，僅剩約800點空間
• 台積電接近歷史高點2,535元，可能遭遇強力阻力
• 大多數個股跌幅六七成，僅台積電獨強，台股結構失衡
• 下週7月營收公佈：財報不如預期的個股將承壓
• 個股操作風險：許多漲停是一日行情，沒有買到的機會反而很大

持股三成以下（較多現金）

• 積極佈局新主流：每次大跌後一定有新主流冒出，本次關注PCB載板、記憶體
• 尋找下跌時投信未砍壓的族群（無外資、投信賣壓，只有散戶賣壓），潛力成為Q3/Q4主流
• 關注Q2財報亮眼個股，逢拉回卡位

持股七成以上（大多套牢）

• 利用反彈分批減碼：反彈1/3時賣第一次、反彈1/2時賣第二次
• 強勢主力股可考慮賣出後逢回再買，做價差
• 弱勢無主力股：逢彈小虧退場，換持現金或強勢股
• 講者推出「緩敗為勝88專案」（配合8月父親節），目標轉虧為盈

[EVID:youtube:7Z1SDIsHDvM#seg0534 @00:18:30] →跳到原片

✅ 適合本節目視角的投資人：

• 已熟悉台股技術分析，尤其月K、季K支撐壓力概念
• 願意搭配個股財報（Q2 EPS、7月營收）做基本面交叉確認
• 能接受明確的停損機制，執行力強
• 中長線投資人，不追求每日當沖，而是波段卡位

❌ 不適合本節目視角的投資人：

• 完全依賴指數判斷選股——講者明確說「現在不能看指數做股票」
• 不了解籌碼分析（外資、投信、自營商），難以評估推薦邏輯
• 風險承受度低者：本集提及多檔超跌股，買點接近但下行風險仍存在
• 無法區分講者主觀意見與官方可查事實的投資人

• 本逐字稿由語音辨識（ASR）自動生成，中文財經術語、公司名稱可能有辨識錯誤。
• 所有個股已透過官方台股名稱資料庫（tw_stock_validator）逐一驗證，無法確認的音似公司名稱已從個股清單移除。
• 「蓮雅」（CPO首選）：逐字稿多次出現，但無法從TITLE、DESCRIPTION、STOCK_REFERENCE或驗證器確認官方代號，本報告不列入個股分析。
• 「全有」（轉機低價股，光通訊設備）：逐字稿提及，但未出現於STOCK_REFERENCE，驗證器無法確認，本報告不列入。
• 「信華」（股王）、「穿虎」、「隱威」等名稱：ASR辨識不清，無法確認官方代號，本報告不列入。
• 「陳泰」（臨通球廠商）：ASR疑似公司名，無法確認，本報告不列入。
• 財報數字（晶豪科Q2 EPS 20.21元、聯電Q2財報良好）均來自講者口述，建議至MOPS公開資訊觀測站確認官方數字。